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Überraschend hat die RAG-Stiftung Evonik-Anteilsscheine am Markt umplatziert. Dies brachte das Evonik-Papier unter Druck. Der Großaktionär trennte sich dabei von Aktien, die rund 5,4 Prozent des Grundkapitals entsprechen. Trotzdem bleibt RAG mit einem Anteil um 59 Prozent Mehrheitsgesellschafter. Die abendliche Umplatzierung verlief reibungslos. Es konnten sogar etwas mehr Papiere verkauft werden, als es die Stiftung zunächst plante. Wir sagen, warum der Aktie (EVNK01) wohl kein schnelles Comeback erleben wird und wir deshalb ein Bonus-Zertifikat (PZ5PMV) kurzfristig vorziehen.

Bei Cancom kommt es zum Monatsultimo zu einem überraschenden Chefwechsel. Vorstandschef Thomas Volk wird dann den IT-Dienstleister verlassen, da es unterschiedliche Auffassungen zur strategischen Ausrichtung gibt. Die Aktie (541910) reagierte mit Kursverlusten, da die Börse Unsicherheit nicht mag. Wir sehen die Korrektur des Papiers aber eher als Chance für Langfristanleger. Sie können aber auch versuchen, über ein Discount-Zertifikat (HX9AFV) bei dem MDAX-Wert zum Zug zu kommen.

Villeroy & Boch hat bereits Vorabzahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt: Demnach sank der Absatz um 2,3 Prozent auf 833 Millionen Euro. Damit erreichte der Porzellanhersteller und Badausstatter die im Sommer gesenkte Guidance, die bei 825 bis 850 Millionen Euro lag. Möglich machte dies allerdings wohl nur ein gutes Schlussquartal mit einem ordentlichen Weihnachtsgeschäft. Der Kapitalmarkt honorierte dies mit leicht steigenden Kursen bei den Villeroy Vorzügen (765723).

Ein Zukauf in Schweden hat die Aktie der Jost Werke wieder zum Leben erweckt. Nachdem der Konzern noch im November mit einer Gewinnwarnung um die Ecke kam, war der Kauf der schwedischen Alö ein Befreiungsschlag. Wir sagen, warum die Aktie auch nach einer tollen Rally noch Kurspotenzial besitzt. Für Risikofreudige stellen wir zudem ein eher defensives Hebelprodukt vor, welches für überproportionale Gewinne sorgen kann.

TUI dürfte vom der Thomas Cook-Pleite kurz- und mittelfristig profitieren, da dessen Marktanteile nun neu verteilt werden. Zudem besteht Hoffnung, dass das Grounding der Boeing 737 Max-Maschinen irgendwann zu Ende geht. Dies könnte für Gewinnüberraschungen beim Reisekonzern führen. Neben den Direktinvestment in die Aktie (TUAG00) ist aber auch ein Investment in ein kurzlaufendes Bonus-Zertifikat (HZ57KH) eine spannende Anlageidee.

Dermapharm bleibt nach neun Monaten auf Erfolgskurs: Vom Januar bis September stieg der Umsatz um 20,7 Prozent auf 517,6 Millionen Euro und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 25,1 Prozent auf 133,1 Millionen Euro. Und was macht die Aktie (A2GS5D)? Sie markierte nach der Datenvorlage bei 39,48 Euro erneut ein Rekordhoch. Mit Blick auf eine vorsichtige Guidance sind bei den Jahreszahlen positive Überraschungen wahrscheinlich, weshalb die Aktie aussichtsreich bleibt. Ein Schmankerl ist ein Discount-Zertifikat auf die Aktie.

Jungheinrich rudert für 2020 zurück. Der Gabelstapler-Hersteller erwartet nur noch einen Umsatz im kommenden Jahr zwischen 3,6 und 3,8 Milliarden Euro – nach rund vier Milliarden Euro in 2019. Noch heftiger wird der Rückgang beim operativen Ergebnis (Ebit) ausfallen. Es soll nur noch bei 150 bis 200 Millionen Euro liegen, nachdem für 2019 als Guidance 240 bis 260 Millionen Euro auf dem Zettel stehen. Als Folge brach die Vorzugsaktie (621993) rund 20 Prozent ein. Wir sagen, warum der Titel trotzdem interessant ist und wie ein cleverer Einstieg erfolgen kann.

Bei Henkel bereitet der scheidende Vorstandschef Hans Van Bylen den Kapitalmarkt auf ein weiteres schwaches Jahr vor. Er geht davon aus, dass 2020 die Ergebnisse weiter sinken werden und der Umsatz im besten Fall geringfügig wächst. Das nervöse Industrieumfeld belastet vor allem die Klebstoffsparte, die wiederum stark an der Automobilindustrie hängt. Zudem sind höhere Investitionen vorgesehen, die den Gewinn weiter sinken lassen. Deshalb erwartet der Konzern eine so niedrige operative Profitabilität wie seit Jahren nicht mehr. Der Vorzugsaktie (604843) gefällt dies gar nicht. Trotzdem bleibt der Wert spannend, der gegebenenfalls via Discounter (CA3FBP) ins Depot geholt werden kann.

Nahezu unglaublich, welche tolle Performance die Varta-Aktie (A0TGJ5) in den vergangenen Monaten aufs Parkett zauberte. Das aktuelle Rekordniveau liegt inzwischen bei 128 Euro, dürfte aber langfristig nicht der Gipfel sein. Die Erfolgsgeschichte steht im Zusammenhang mit einem starken Geschäftsverlauf in den beiden Segmenten Microbattery und Storage. Trotzdem konsolidierte die Aktie nach der Nachricht, dass der Aufstieg in den MDAX perfekt ist. Wer das Direktinvestment scheut, der findet in einem Bonus-Zertifikat (HZ4JT1) eine Alternative mit Risikopuffer.

Die Analysten von Goldman Sachs haben die Aktie der Deutschen Wohnen (A0HN5C) auf „Halten“ heruntergestuft. Begründung: Regulatorische Auflagen könnten den Titel belasten. Wir sehen diese hingegen im Kurs bereits berücksichtigt und gehen von einer Fortsetzung der laufenden Kurs-Erholung aus. Neben dem Direktinvestment könnte aber auch ein Einstiegsversuch via Discounter eine gute Anlageidee sein.

CTS Eventim setzt seine Expansionstour fort. Der Konzertveranstalter und Ticket-vermarkter übernimmt 71 Prozent am österreichischen Konkurrenten Barracuda Music. Schon vorher hatte das Unternehmen aber mit guten neun-Monats-Zahlen überzeugt, weshalb der CTS-Kurs auf ein neues All-Time-High gelaufen war. Wir sagen, ob ein Einstieg in die Aktie (547030) noch lohnt und stellen wieder ein Discount-Zertifikat (CU6789) vor, welches attraktive Konditionen aufweist.

Bei Adidas laufen die Geschäfte zwar weiterhin ausgezeichnet, die Aktie hat aber seit dem Sommer kein neues Rekordhoch erreichen können. Dies lag einerseits an klassischen Gewinnmitnahmen, anderseits an einer relativ hohen Fundamentalbewertung. Wir erklären, warum die Aktie (A1EWWW) für den Langfristanleger trotzdem interessant sein kann, bevorzugen aber zunächst ein Investment in ein Bonus-Zertifikat (SR2ETW) mit attraktiver Seitwärtsrendite.